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當(dāng)前速遞！【盤中寶】“工業(yè)大米”制造中的必備耗材，技術(shù)門檻高，車用領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)推動(dòng)需求景氣度抬升，這家公司上半年投產(chǎn)新生產(chǎn)線可以生產(chǎn)該產(chǎn)品

2023-02-15 06:12:59 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，機(jī)構(gòu)指出，MLCC被稱為“工業(yè)大米”，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、軍工等領(lǐng)域，MLCC離型膜作為MLCC制造中的必備耗材，技術(shù)門檻高，國產(chǎn)化率低，具備較強(qiáng)的本土化必要性和廣闊的替代空間。

一、新能源車等需求爆發(fā)，多個(gè)領(lǐng)域用量或翻倍增長(zhǎng)

(資料圖片)

MLCC是應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)電子元件，下游5G手機(jī)以及新能源汽車的快速發(fā)展支撐MLCC需求增長(zhǎng)，4G高端手機(jī)MLCC用量為900-1，100顆，而5G高端手機(jī)中用量將提升到990-1，320顆；純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)中用量較傳統(tǒng)燃油汽車增加4倍。

根據(jù)村田測(cè)算，隨著汽車電動(dòng)化、智能化的加速滲透，未來五年高容MLCC用有望實(shí)現(xiàn)接近翻倍的增長(zhǎng)，高可靠性的MLCC用量則會(huì)有近3倍的提升。總的來說，未來小型化、高容量化、高頻化、耐高溫、高可靠性是未來MLCC的重要發(fā)展方向，高端MLCC產(chǎn)品需求將顯著增長(zhǎng)。

供給端來看，國內(nèi)MLCC生產(chǎn)企業(yè)相較于國外企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)幅度更大，將加快MLCC國產(chǎn)化進(jìn)程，也將推動(dòng)國內(nèi)上游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，如離型膜、電極材料、陶瓷粉體等行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

二、MLCC生產(chǎn)的重要材料，具有廣闊的替代空間

從產(chǎn)業(yè)鏈情況看，離型膜上游主要為原膜基材、固化劑、溶劑等原材料，市場(chǎng)較為成熟且供應(yīng)充分，因此離型膜的生產(chǎn)受上游限制較?。幌掠螒?yīng)用方面，離型膜下游應(yīng)用廣泛，涵蓋MLCC、偏光片、PCB、保護(hù)膜和膠帶等行業(yè)。

MLCC用離型膜主要用于MLCC生產(chǎn)過程中的流延環(huán)節(jié)，是MLCC生產(chǎn)的重要材料。生產(chǎn)單層MLCC所消耗離型膜的面積與MLCC面積大致相當(dāng)，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年全球MLCC離型膜需求預(yù)計(jì)為105億平方米，到2025年需求量將達(dá)到120億平方米。

目前MLCC離型膜市場(chǎng)日企占據(jù)絕大部分份額，高端離型膜國產(chǎn)空間廣闊。離型膜產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，以離型膜的高端應(yīng)用領(lǐng)域——MLCC離型膜為例，目前行業(yè)內(nèi)供應(yīng)商包括日本帝人杜邦、三井化學(xué)、東麗、東洋紡、韓國COSMO等企業(yè)，產(chǎn)品的核心技術(shù)被國外掌控，具有廣闊的替代空間。

湘財(cái)證券指出，消費(fèi)電子大廠有望在今年三季度完成庫存去化，MLCC景氣度也將隨之回升。全球龍頭廠商的車用MLCC產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)MLCC離型膜的需求景氣度抬升。

三、相關(guān)上市公司：潔美科技雙星新材裕興股份

裕興股份于今年上半年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線可以生產(chǎn)MLCC用離型膜基膜。

潔美科技離型膜產(chǎn)品目前主要應(yīng)用在MLCC（電容）制程及偏光片制程等領(lǐng)域。

雙星新材MLCC離型膜材料供應(yīng)國內(nèi)外客戶數(shù)十家。

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